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中国式TAMP「等风来」
作为一个生长于投顾生态中的商业模式,TAMP平台的生存空间有多大主要取决于这片「土壤」的肥沃程度,以及投顾的市场格局。
盈米基金研究院院长杨媛春:要定期做好资金账户体检,按性价比配置资产账户
投顾的本质是帮助投资者做好整个账户的资金规划,把日常要用的钱、需要买保险保障的钱都剥离了,再看剩下需要增值保值的钱,帮客户做全景式的账户诊断,然后再去匹配不同的策略。
盈米基金:长期主义者的私域「掘金」之路
在盈米投资时间越长的客户,投资金额逐年递增,盈米基金是怎么做到的呢?
【买方投顾说】一个基金投顾工作者给投资者的建议——访盈米基金副总裁林杰才
新华财经专访了盈米基金副总裁、“且慢”投顾平台负责人林杰才。
晨星(中国)2023年度基金奖暨二十周年盛典在沪成功举行
盈米基金CEO 肖雯表示, 投顾的第一个目标是提升投资者账户的收益,第二个目标是提升投资者对投资的认知,第三个目标是和投资者建立信任关系。
基金投顾如何培养投资者信任感?“好”的投顾,是要成为客户的“行为教练”
肖雯分享了对投顾三个目标的理解。她指出,投顾的第一个目标是提升投资者账户的收益,第二个目标是提升投资者对投资的认知,第三个目标是和投资者建立关系。
个性化全方位提升服务能力 构建买方投顾新生态
盈米基金董事长、总经理肖雯等嘉宾围绕“构建买方投顾新生态”主题进行圆桌讨论时表示,投顾是一件难而正确的事情,可以通过改变投资者投资行为,让投资者拥有更好的投资体验、更长的持有周期、更高的权益占比。
销售大变局!
盈米基金CEO肖雯表示,在整个基金销售业务中,各家机构资源禀赋各有不一。因为互联网的开放性和便捷性,独立基金销售机构更重视用户的黏性和生命周期价值。
盈米养老首席唤醒官刘文红:如何保障晚年生活质量,享受从容养老,居民的养老财富规划需求亟需满足
如何保障晚年生活质量,享受从容养老,居民的养老财富规划需求亟需满足。