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盈米基金且慢基金投顾投资者报告:投顾盈利或与年龄相关,做好保险规划的用户盈利占比更高
报告首次向行业分享了关于且慢投顾用户的行为和画像分析(数据区间自且慢成立以来至2021年12月31日),其中五点特征值得关注,例如用户群体盈利占比和年龄有着较为明显的正相关、做好保险规划的用户盈利占比更高等。
“钻石坑”抄底,基金投顾用户感叹真香……
基金投顾到底靠不靠谱?有数据显示,基金投顾用户在牛市中并没有普通投资者赚得多,但市场震荡时却获取了更高的回报。这些投顾用户到底具有怎样的特征,在今年前期市场的调整中,又做了怎样的决定?
快速上涨时,基民更容易“卖”?
“投资基金是为了获得长期的收益,而非为了回本。”中欧基金人士建议。
“打算离职了” 基金销售困境待解 投顾的路还有多远?
2022年的上半年悄然而过,回顾这6个月,经济观察报记者走访的理财经理绝大多数都表示“难捱”。
盈米基金林杰才:用四笔钱策略提升客户获得感
林杰才表示,4月26日,证监会发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,首次在官方文件中书面提到了获得感一词,在文件的第10点重点提到的要提高投资者的获得感,其中包括要有序地发展基金投顾业务,逐步扭转行业重投轻顾的展业倾向,这与且慢一直以来践行的理念非常契合。
盈米基金肖雯:解决收益从基金产品到客户的最后一公里
新华财经北京6月8日电 第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果6月8日揭晓,盈米基金荣获“基金投顾金谘奖”,并入围“顾问服务金谘榜”“系统营运金谘榜”与“行业贡献金谘榜”。盈米基金CEO肖雯在发表获奖感言时表示,投顾要解决的就是基金产品的收益到客户账户收益的最后的一公里。
第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果揭晓
第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果8日揭晓,东方证券、广发基金等7家基金投顾试点机构获评“基金投顾金谘奖”。当日,“顾问服务金谘榜”“投资研究金谘榜”“系统营运金谘榜”“行业贡献金谘榜”“合作机构金谘榜”“发展潜力金谘榜”六大榜单同时公布。
这几年从未卖过爆款基金!专访盈米基金创始人肖雯:投顾的终局是陪伴客户慢慢变富
作为首批获得投顾资质的独立第三方基金销售平台之一,盈米基金的To C平台“且慢”在过去几年中从未卖过一只“爆款”基金,这是出于什么考虑?目前,在60家具备投顾牌照的机构中,盈米基金的投顾保有量全市场第一,对于投顾盈米基金有着怎样的理解?
杨媛春发言《投顾的初心》
自2018年起,证券公司经纪业务转型财富管理正逐渐成为全行业的共识。秉承“挖掘中国优秀投顾,提升机构财富管理专业水平”的初心,作为中国资本市场的研究者、持续密切关注券商各项业务发展的新财富,亦于2018年顺势推出首届最佳投资顾问评选。