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这几年从未卖过爆款基金!专访盈米基金创始人肖雯:投顾的终局是陪伴客户慢慢变富
作为首批获得投顾资质的独立第三方基金销售平台之一,盈米基金的To C平台“且慢”在过去几年中从未卖过一只“爆款”基金,这是出于什么考虑?目前,在60家具备投顾牌照的机构中,盈米基金的投顾保有量全市场第一,对于投顾盈米基金有着怎样的理解?
杨媛春发言《投顾的初心》
自2018年起,证券公司经纪业务转型财富管理正逐渐成为全行业的共识。秉承“挖掘中国优秀投顾,提升机构财富管理专业水平”的初心,作为中国资本市场的研究者、持续密切关注券商各项业务发展的新财富,亦于2018年顺势推出首届最佳投资顾问评选。
盈米基金CEO肖雯:资管产品销售已进入到“数字化+投顾”的“3.0时代”
“2019年以后,以基金投顾试点为标志,我们已经进入到了‘数字化+投顾’的‘3.0时代’。”4月30日下午,由21世纪经济报道-21世纪资管研究院主办的“2022资管机构渠道建设线上闭门研讨会”在线上举行,盈米基金CEO肖雯分享了她在资管产品销售趋势方面的观点,并对银行理财的销售渠道建设提出建议。
盈米基金副总裁杨媛春:FOF投资就像做菜 | 她访谈
她把FOF投资形象地比喻成“做菜”,备好的食材会做成一道什么菜,全看掌厨的人偏好什么口味,每天不同的菜肴口味就像做基金组合时,不同阶段暴露出的风格,有可能是均衡的,有可能是价值或成长。
盈米基金副总裁杨媛春:FOF投资就像做菜
她把FOF投资形象地比喻成“做菜”,每天不同的菜肴口味就像做基金组合时,不同阶段暴露出的风格,有可能是均衡的,有可能是价值或成长。
市场大跌,该拿我的基金怎么办?
投资是一件很专业的事情,将专业的事情交给专业的人做,比如基金投顾就是一种不错的解决方案。
且慢成为大众理财的心头好
以盈米基金且慢为代表的投顾试点机构,为基民带来了基金投顾服务的新选择,并获得了用户不断给予的正反馈。
“基金大跌”频上热搜!20多万人在这里感受美好的投资体验
2018年且慢在行业首次提出以“四笔钱”框架来为投资者规划资产属性,协助客户把资产以“活钱、稳钱、长钱、保险保障”四笔钱区分。
基金投顾两周年:数字化买方时代到来
盈米财富表示,基金投顾是一项需要长期沉淀的业务,想要持续发展,要克服的困难很多,首先,客户对投顾的概念比较模糊,产品和服务的辨识度也不高,这是一个理解和接受的过程;第二,正确的投资是逆人性的,买方投顾需要通过长时间的投教和陪伴去帮助客户提升认知水平;第三,投资是一件效果后验的事情,解决的办法就是建立起投顾机构与客户之间的信任关系。