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全场景基金投顾服务能力获认可 盈米基金获卓越投顾实践机构奖
盈米基金
2021-09-18 11:40
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9月17日,由21世纪经济报道主办、盈米基金战略支持的“2021中国资产管理年会”在上海隆重举办。作为“资管新生态,投顾新征途”投顾主题论坛的“东道主”,盈米基金与招商银行、中金财富、先锋领航、富达(大连)、麦肯锡、华泰证券、兴业证券、南方基金、老虎证券、7分钟理财等众多海内外投顾领域的专家、学者,专业资管机构的行业精英共聚一堂,共同探讨在资管行业即将进入真正意义上的净值化时代进程中,在行业结构性变革持续深入的背景下如何构建投顾新生态。  

 

 

盈米基金CEO肖雯在资管年会主论坛上发表《拥抱买方投顾时代》的主题演讲,与多家资管机构代表共同探讨买方投顾业务的发展前景。肖雯表示,随着中国经济从高速增长向高质量发展的增长转型,房住不炒等重大国家政策的落地执行,居民财富管理需求不断地增长,老百姓对于公募基金市场的关注度和参与度正在不断地提高。在资管新规后,面对老百姓对于净值化产品的强烈需求和对于高度复杂产品的理解困惑之间的矛盾,基金投顾顺应而生,成为了连通产品和用户的桥梁,有助于打通基金产品到客户之间的最后一公里,也是通向未来全面净值化的重要发展机会。 


盈米基金CEO肖雯女士发表主题演讲

 

基于对行业、市场、投资者的深刻洞察,盈米基金通过自身的积累与实践,深耕基金投顾服务体系的多元化建设。围绕买方投顾,创立了且慢、蜂鸟和啟明三大业务和盈米基金研究院、简答数据两大支持体系,打造的全场景基金投顾服务,将以客户利益优先作为买方投顾商业模式的底层逻辑,把自身强大的技术研发能力和投研优势融入到了个人基金投顾、专业资管机构一站式场外基金交易解决方案与赋能合作伙伴提升投顾服务能力的实践中,利用中央厨房式高效率产业协作、专业投顾投教方案输出的能力,形成了对客户数字化闭环服务价值网络,持续推进资管行业数字化进程。


践行买方投顾

且慢投顾资产规模超百亿

 

且慢是盈米基金投顾实践的载体,专注于为个人投资者提供基金买方投顾服务。自2016年诞生以来,且慢持续践行买方投顾理念,持续打造将产品收益变成客户账户收益的能力,在基金投顾业务中表现出强大的生命力和活力。2021年,基金投顾试点机构持续扩容,各大机构群雄逐鹿。在新一轮的行业竞赛中,且慢持续领跑,成为全行业首家投顾规模超100亿元的机构,在帮助用户提升投资获得感、提高账户盈利水平方面更是成绩斐然,截止20219月,在近期市场波动中,且慢签约投顾协议的18万用户,投顾账户获得正收益的比例持续保持在80%以上,获得了客户的信任。

 

蜂鸟赋能

机构业务爆发新能量

 

随着资管新规落实的不断推进,净值化和标准化投资提速,资产管理行业迎来新的增长期。在这一背景下,银行资管、券商资管、公募FOF和信托业务逐步拥抱数字化变革,在专业能力强化、业务升级转型上持续加速。作为机构业务的抓手,蜂鸟中央厨房式专业、精准、深入的服务,提高机构的业务效率,推动专业机构投资者从线下投资交易模式向线上电子化转变。截至20219月,蜂鸟服务的资管机构超过200家,完成了基金、券商、银行理财、信托等资管专业机构服务的全面升级。同时,蜂鸟持续升级迭代,形成了代销产品种类丰富、交易效率高、投研科技赋能等特点,新增的满足银行、信托机构的多样化产品投资交易需求的解决方案更赢得合作机构的广泛好评。

 

赋能买方投顾机构

啟明打造基金投顾新基建

 

盈米基金凭借啟明业务将自身打造的全场景基金投顾服务体系赋能给更多买方投顾机构,为他们提供投顾基础设施和投顾工具赋能平台,助力他们以更专业、高效的方式发挥投顾和投教优势,在一同打造数字化闭环服务价值网络的基础上,为更多投资者提供更专业高效的投顾服务。

 

新基建模式下,啟明打造的集账户、支付、交易、组合、运营、资讯等一站式基金投顾解决方案,在B2B2C业务方面建树颇多。本次论坛同时评选出了2021年中国资产管理金贝奖,多家机构获殊荣。凭借在全场景基金投顾服务体系上的突出贡献,盈米基金荣获卓越投顾实践机构卓越资管服务机构两大奖项,再度见证了盈米基金在金融科技创新和赋能资管行业的优秀能力。



心诚志坚,行稳致远。盈米基金的投顾业务实践作为投资市场的一支重要力量,将持续践行先进的理念和策略,继续为客户创造长期价值,用专业与真诚赢得客户的持续信任。

 

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