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基金组合“变天” | 回眸2021
在基金投顾试点资格迎来两周年之际没多久后,监管已经明确将基金组合纳入监管,视为基金投顾业务。
肖雯:上证报开创了投教的先河
创立盈米基金的初心是希望“改变中国人买基金的方式”,这一点与上证报一直在做投教内容,来帮助投资者理解市场、战胜市场波动,是不谋而合的。
想让年终奖“钱生钱”?这“四笔钱”给你安排得明明白白
其实理财并不难,“四笔钱”的理财思维帮大家让钱“各就其位”。
基金投顾从小众跨越到蜂拥而至:三分投七分如何“顾”?万亿蓝海谁主沉浮?
三分投、七分顾的思想,已在机构中逐渐形成了共识。现在能做基金投顾业务的机构大概分为三类:券商、基金还有第三方互联网平台。
盈米基金CEO肖雯:持续加大基金投教力度,将金融专业知识转化成“大白话”
“如何帮助普通老百姓构建科学的理财观,并且服务老百姓实现资产的保值增值,是我们整个财富管理行业共同努力的方向。”
85,28,14!这个联盟“密码”,让你的“钱袋子”鼓起来!
盈米基金CEO肖雯表示,在推动实现共同富裕的背景下,社会各界尤其是金融机构们一起努力推动消费者金融素养的提高具有非常重要的意义。
盈米基金CEO肖雯最新演讲:后银行理财时代,财富管理机构应帮投资者克服投资焦虑
在肖雯看来,财富管理机构不仅需要聚焦于产品,更要着眼于客户账户的收益,财富管理业务的竞争也将从资产端转向资金端,即用基于标准产品的投顾服务去触达更多客户,并且帮助他们实现可持续回报。客户利益优先亦是买方投顾商业模式的底层逻辑,这一点对于财富管理机构做好投顾业务来说非常重要。
资管新生时代开启 全社会理财价值观如何重塑?
9月17日,由21世纪经济报道主办、浦发银行联合主办的“2021中国资产管理年会”在上海举办。主论坛上,来自各类资管机构的嘉宾围绕银行理财的价值定位和发展道路、今年的资产配置特点、长期资金的权益投资、大资管行业的发展趋势和特点、净值化时代的投资者管理等话题,展开了热烈的分享和讨论。
财富管理市场新机遇:“新物种”基金投顾成为客户与产品间纽带
自2019年10月公募基金投顾业务试点正式开启,买方投顾经过多年探讨后成为资管市场的一股新生力量,与大资管的改革转型同时推进,共同塑造全新的资管行业生态。