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投顾服务资产规模超300亿元,盈米基金且慢六周年成绩亮眼
盈米基金
2022-08-03 15:02
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近日,盈米基金旗下个人投顾服务平台——且慢迎来6周年纪念日,当天发布《投顾且慢行:基金投顾投资者盈利报告与行为洞察》,揭秘且慢基金投顾用户的真实画像,以及基金投顾客户与基金自主交易客户相比更有耐心等特点。此外,且慢当天发布新slogan,由“放下焦虑,安心生活”升级为“安放财富、静待花开”,且慢在关注客户的体验和提升客户获得感的同时,也聚焦投顾的本质,为客户带来持续的投资收益。据悉,截至2022年7月1日,盈米基金签约投顾资产规模已经超300亿元,行业领先。


且慢的“买方主义”精神


且慢6周年当天,盈米基金副总裁、且慢业务负责人林杰才在给客户的一封信中,将且慢的精神本源娓娓道来。林杰才表示,且慢不只是一个名称、一个符号或一个品牌,也不只是一个买基金的平台,而是厌倦焦虑的投资者躲避喧嚣的净土,是一种精神,是永远站在客户这一边、捍卫客户利益的“买方主义”精神。


且慢的“买方主义”精神还体现在具体的行动上。比如在2022年4月,且慢了解到身处上海的客户因为疫情出现物资紧缺的困难,于是立即行动,积极联系当地的联络员,协助客户物资的筹备和配送,将生活物质及时送到需要的客户手上。不少且慢客户在收到物资后给且慢留言道,“虽然今年市场行情不好,基金也在下跌,但能感受到‘且慢’是一家真正关注客户的机构,愿意一直把资产交给‘且慢’打理。”


这样的信任关系不是一天就能形成的,而是且慢在长期的经营中,始终把客户的利益放在首位带来的结果。比如从来不卖爆款基金、从来不按基金排行榜销售基金产品,甚至为了帮助客户节省产品手续费劝客户转到其它平台购买,比如之前南方原油产品大幅溢价的时候,且慢通宵开发转托管服务,帮助客户把资金从“且慢”转出到场内进行卖出。且慢的各种决策和行动都让客户感受到“永远站在客户这一边”不仅仅是一句口号,而是实实在在的持续行动之后,逐步建立起与客户之间的信任关系。


且慢联手ETC车宝达成战略合作

为车主提供优质的投顾服务


且慢与广东最大的车主服务平台——粤通卡·ETC车宝达成深度战略合作,共同打造贴近车主场景线上投顾服务模式,通过整合双方各自在车主生活场景和投顾领域的巨大优势和资源,构建起“投顾+车生态”的全产业链汽车金融服务和理财模式。


此次合作粤通卡·ETC车宝利用其平台及其业务场景,通过推广方式将且慢优质的投教内容和投顾服务流程展示给用户,覆盖“ETC车宝”APP、小程序、微信公众号(服务号、订阅号、视频号)等全媒体生态。


据介绍,且慢把对投顾客户的陪伴分成投前、投中、投后三个环节,在客户开始投资后,且慢内容团队会根据市场变化情况和组合运营情况,每周持续以投资理念引导、市场波动分析、组合周报、投资问答、投资课程、直播互动等形式,持续提升客户对正确投资方法的认知,同时加深对投顾策略的认识、认同和认可,更重要的是在市场波动时,帮助客户对抗情绪上的弱点,避免因为市场波动引起非必要的操作。


此次合作,且慢将以投资者教育和陪伴为切入点,依托其专业团队生产财富管理相关内容产品(包括但不限于财经重要新闻信息、原创宏观经济分析研判报告等),通过ETC车宝平台向用户提供更丰富的内容和优质的陪伴服务,在满足ETC浪潮下庞大车主用户理财需求的同时,为车主提供值得信赖的一站式投顾服务。


未来,且慢和ETC车宝将继续基于其各自的主营业务优势与资源,利用技术创新和投顾服务平台实力,不断迭代升级,深化各方业务发展和延伸,为车主用户带来汽车出行和财富管理的双重体验和服务闭环。